Conectar tu CRM
Conecta HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive o Membrain con Audeo para asociaciones y timeline.
Conecta HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive o Membrain con Audeo para asociaciones y timeline.
Conectar tu CRM con Audeo enriquece las conversaciones con contexto de clientes y centraliza el historial de interacciones.
El proceso está diseñado para ser rápido y seguro:
Una vez autorizado, la conexión quedará activa.
La sección CRM aparece en la misma página que el resto de integraciones; ver la captura en Integraciones.
Tras procesar una llamada o reunión, Audeo puede escribir en el timeline de tu CRM un resumen y una nota consolidada con los clips de Smart Categories. Si el volumen de entradas resulta elevado, puedes controlarlo sin desconectar la integración.
Consulta la guía Sincronización del timeline del CRM para:
Acceso rápido: Settings > Integrations > tarjeta de tu CRM > icono de configuración > sección Timeline sync.
Al conectar el CRM, Audeo identifica participantes y vincula grabaciones con contactos, empresas y negocios (Associations en la app).
Esto te permite tener una trazabilidad completa de todas las conversaciones relacionadas con un cliente o una oportunidad de venta.
Guías por CRM: HubSpot, Salesforce, Zoho, Membrain. Pipedrive se conecta por OAuth desde la misma página; el comportamiento del timeline se describe en Sincronización del timeline del CRM.
Sí, en la mayoría de los CRM necesitas permisos de administrador (o equivalentes del Marketplace) para autorizar apps como Audeo.
Audeo se integra con HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive y Membrain. La lista actualizada está en Settings > Integrations.
La causa más común es que el correo electrónico que el participante usó en la invitación de la reunión no coincide exactamente con el correo electrónico que tiene registrado en su ficha de contacto en el CRM. Para asegurar una asociación correcta, verifica que ambos correos sean idénticos.
No necesitas desconectar la integración. Ve a Settings > Integrations, abre la configuración de tu CRM y ajusta los toggles de Timeline sync. Consulta la guía Sincronización del timeline del CRM para ver las opciones recomendadas según tu caso.