Salesforce
Integra Salesforce con Audeo para vincular reuniones, contactos y oportunidades y mantener el historial comercial centralizado.
Integra Salesforce con Audeo para vincular reuniones, contactos y oportunidades y mantener el historial comercial centralizado.
Integra tu cuenta de Salesforce para vincular tus grabaciones de Audeo con tus oportunidades de venta, contactos y cuentas, manteniendo toda la información de tus clientes centralizada.
El usuario que realiza la conexión debe tener permisos suficientes para:
Después de que una reunión es procesada, Audeo crea automáticamente actividades en Salesforce:
Puedes activar o desactivar la sincronización de resúmenes y notas de Smart Categories sin desconectar Salesforce. Consulta Sincronización del timeline del CRM.
Audeo utiliza los permisos de lectura para potenciar la funcionalidad de Associations (Asociaciones), vinculando cada grabación con los registros correctos de Contacts, Accounts y Opportunities.
Audeo implementa un sistema inteligente de asociaciones en cascada específicamente optimizado para Salesforce:
En Salesforce, las asociaciones contacto → oportunidad dependen del campo
WhatIdcompartido entre Account y Opportunity; Audeo evita conflictos al resolver asociaciones.