Sincronización del timeline del CRM
Controla qué escribe Audeo en el timeline de tu CRM (resúmenes y notas de Smart Categories) sin desconectar la integración ni perder la lectura de datos.
Controla qué escribe Audeo en el timeline de tu CRM (resúmenes y notas de Smart Categories) sin desconectar la integración ni perder la lectura de datos.
Esta guía explica qué escribe Audeo en el timeline de tu CRM después de procesar una llamada o reunión, y cómo controlar ese volumen sin desconectar la integración.
Aplica a todos los CRM compatibles: HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive y Membrain.
Cuando una conversación se procesa correctamente, Audeo puede crear dos tipos de actividad distintos en el timeline de los registros asociados (contactos, empresas y negocios):
| Actividad | Contenido | Ejemplo en HubSpot |
|---|---|---|
| Resumen de la reunión/llamada | AI Score, temas tratados, próximos pasos y enlace a la grabación en Audeo | Objeto Meeting (videollamada) o Call (teléfono) |
| Notas por Smart Category | Todos los clips detectados por la IA, agrupados por categoría en una sola nota | Objeto Note |
Las Smart Categories no generan una nota por clip. Todos los clips de una misma llamada o reunión se agrupan en una única nota en el CRM, organizada por secciones (una por categoría). Cada sección incluye el contenido del clip y un enlace directo a Audeo.
Esto significa que, con la configuración por defecto, cada llamada procesada aporta al menos dos entradas al timeline: el resumen y la nota consolidada de clips.
El volumen en el CRM crece por la combinación de:
Un deal con muchas llamadas puede acumular decenas de entradas de Audeo aunque cada llamada solo genere dos actividades.
Puedes controlar la escritura en el timeline sin desconectar el CRM y sin perder la lectura de contactos, empresas, deals ni campos personalizados.
Desde el mismo modal también puedes gestionar el mapeo de campos personalizados y, en el caso de Membrain, los valores por defecto específicos de esa integración.
| Opción | Cuando está activa | Cuando está desactivada |
|---|---|---|
| Sync meeting summary | Se crea la actividad de resumen (Meeting/Call, Event, etc.) con AI Score, temas y próximos pasos | No se crean nuevos resúmenes en el CRM |
| Sync smart category notes | Se crea la nota consolidada con todos los clips agrupados por Smart Category | No se crean nuevas notas de clips en el CRM |
Ambas opciones están activadas por defecto en integraciones nuevas o existentes que no hayan modificado esta configuración.
Desactivar una o ambas opciones solo afecta a lo que Audeo escribe en el timeline. La integración sigue:
No es necesario desconectar el CRM para dejar de escribir notas o resúmenes.
Recomendado para equipos con alto volumen de llamadas:
Resultado: una entrada por llamada (solo el resumen), con enlace a la grabación y contexto esencial. Los clips siguen disponibles dentro de Audeo.
Si el timeline del CRM debe quedar libre de entradas automáticas de Audeo:
Audeo seguirá leyendo datos del CRM para operar las llamadas y asociaciones.
Si quieres conservar algunas notas en el CRM pero con menos contenido:
Menos categorías activas implica menos clips detectados y, por tanto, una nota consolidada más breve.
No. Desconectar la integración también elimina la lectura de contactos, empresas, deals y campos, que Audeo necesita para asociar llamadas y enriquecer el contexto comercial.
Usa los toggles de Timeline sync en la configuración del CRM conectado.
Audeo ya consolida todos los clips de una llamada en una sola nota agrupada por Smart Category. El resumen de la llamada, sin embargo, se escribe como actividad separada.
Si necesitas minimizar entradas en el timeline, desactiva las notas de Smart Categories y conserva solo el resumen (una entrada por llamada).
No se borran automáticamente. La nueva configuración aplica solo a llamadas y reuniones procesadas a partir de ese momento.
No. Los controles de Timeline sync están disponibles para todos los CRM compatibles: HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive y Membrain.
Sí. Los clips se generan dentro de Audeo según tus Smart Categories y tipos de actividad. Desactivar la sincronización al CRM solo evita que esos clips se escriban como notas en el timeline del CRM.