Membrain

Conecta Membrain CRM con Audeo para importar empresas, contactos y oportunidades, mantener los datos sincronizados de forma periódica y registrar tus reuniones como actividades en Membrain.

1. Proceso de conexión

¿Cómo conectar tu cuenta de Membrain?

1. Dirígete a Settings > Integrations.
2. Busca la tarjeta de Membrain y haz clic en Connect.
3. Introduce el subdominio de tu instancia (por ejemplo, acme si tu URL es https://acme.membrain.com).
4. Introduce la API key generada en Membrain.
5. Tras validar las credenciales, se encola un import inicial de companies, contacts y opportunities.

Membrain no ofrece webhooks: los cambios entrantes se detectan con un sync incremental aproximadamente cada 10 minutos.

2. Requisitos y Permisos

Para conectar la integración necesitas:

• Una cuenta Membrain con acceso a la API REST v2.
• Una API key válida (se envía en el header APIKey).
• El subdominio de tu instancia Membrain.

3. Configuración (Settings)

Con la integración conectada, abre el icono de configuración (engranaje) en la tarjeta de Membrain. El modal incluye:

Timeline sync

Controla qué escribe Audeo en el timeline de Membrain:

Consulta Sincronización del timeline del CRM para escenarios recomendados y preguntas frecuentes.

Configuración específica de Membrain

Configura Call activity type para que las llamadas procesadas en Audeo generen actividades en Membrain.

4. Flujo de Información: De Audeo hacia Membrain

Después de que una reunión es procesada, Audeo puede escribir datos en Membrain:

• Actividades de reunión: resúmenes y notas de reuniones como actividades vinculadas a company, contact u opportunity asociados.
• Custom fields: valores de campos personalizados mapeados (con el toggle To CRM activo).

Audeo no crea ni actualiza companies, contacts u opportunities en Membrain; la sincronización de entidades es principalmente entrante.

5. Flujo de Información: De Membrain hacia Audeo

Audeo importa y sincroniza periódicamente:

• Companies → empresas en Audeo.
• Contacts → contactos (requieren CompanyId en Membrain; se crea la relación empresa-contacto).
• Opportunities → deals, vinculados a la empresa por CompanyId.
• Registros eliminados en Membrain (Deleted=true o IncludeDeleted) se reflejan como borrado en Audeo.

Estos datos alimentan la funcionalidad de Associations, vinculando cada grabación con los registros correctos de contacto, empresa y/o negocio.

6. Custom fields

1. Abre Settings en la tarjeta de Membrain.
2. En la sección Custom field mapping, mapea campos de Audeo a propiedades CustomField{GUID} de Membrain.
3. Los tipos soportados incluyen texto, número, fecha, select y moneda. No se sincronizan File, ScoreCard ni Calculation.
4. Activa To CRM en cada mapeo para enviar valores a Membrain tras procesar reuniones o llamadas.

7. Solución de problemas

• Import lento: Membrain limita la tasa de peticiones; el import y el sync usan paginación y reintentos ante HTTP 429.
• Contacto sin empresa: los contactos sin CompanyId en Membrain pueden omitirse o requerir una empresa placeholder según la configuración del tenant.
• Reuniones sin actividad: configura Call activity type en Settings (llamadas) o el tipo de reunión heredado para videollamadas.